2014年上半年中国软件行业市场运行情况分析

 

   2014年上半年，我国软件和信息技术服务业延续稳中趋缓态势，利润稳步增长，软件出口整体趋稳，中心城市加快结构调整，增速低于去年同期水平。下半年，随着世界经济弱势复苏和产业转型调整，将给产业发展带来一定压力，但也面临着“微刺激”政策力度逐渐增大，信息消费热潮带动作用增强，云计算、大数据和移动互联网等重点领域快速发展等机遇，预计全年增速维持在20%～22%之间。

 

   收入增速回落利润平稳增长

 

   1～5月，软件和信息技术服务业收入同比增长20.9%，利润同比增长22.4%。

 

   软件和信息技术服务业受经济下行压力和国内宏观经济疲软的影响，收入增速持续回落，且回落幅度有加大的趋势。1～5月，我国软件和信息技术服务业实现业务收入13254亿元，同比增长20.9%，增速与1～3月和1～4月基本持平，但低于去年同期3.3个百分点。其中，5月份完成收入2968亿元，同比增长20.6%，增速比4月份下降0.8个百分点。

 

   在行业转型和政策利好的推动下，企业赢利情况稳中趋好。1～5月实现利润总额1442亿元，同比增长22.4%，增速高出上年同期1.9个百分点，与1～4月基本持平。

 

   集成电路设计增势平稳，数据处理和运营继续领跑。随着宽带互联网的普及以及连网设备的迅速增长，数据的爆发式增长推动数据处理和存储服务的快速发展。1～5月，数据处理和存储服务继续领跑行业增长，实现收入2430亿元，同比增长27%，增速高于上年同期2.8个百分点，占全行业比重升至18.3%，规模跃居全行业第三;软件产品、信息系统集成服务和嵌入式系统软件增长均有所放缓，完成收入4141亿元、2649亿元和2230亿元，同比增长19.6%、18.7%和18.3%，增速分别低于上年同期7.6个、6.8个和0.9个百分点;信息技术咨询服务实现收入1399亿元，同比增长22.9%，增速高于全行业平均水平2个百分点，但仍低于上年同期1.8个百分点;集成电路设计行业在政策支持叠加和行业回暖的驱动下保持较快增长，1～5月实现收入405亿元，同比增长22.3%，增速高于1～4月和上年同期2.4个和10.4个百分点，是全行业中唯一增长快于去年的领域。

 

   软件出口稳步增长，服务外包略有回升。随着全球经济的缓慢复苏，海外需求市场回暖，软件出口增长速度持续回升。1～5月，软件业实现出口182亿美元，同比增长14.8%，增速分别比1～4月和上年同期高1.4个和4.7个百分点。其中，外包服务出口增长18.6%，高于上年同期2.1个百分点;嵌入式系统软件出口增长12.7%，高于上年同期2.4个百分点。

 

   中部地区增长较快，中心城市出现回暖。在中部城市信息化投资需求旺盛以及产业支持政策逐步落实的推动下，中部地区软件产业迅速发展。1～5月，中部完成软件业务收入491亿元，同比增长28.8%，增速高出全国平均水平7.9个百分点;东部、西部和东北地区保持稳中趋缓的增长态势，分别完成软件业务收入10254亿元、1184亿元和1325亿元，同比增长20%、24.1%和22.6%，增速比上年同期下降3.6个、3.5个和2个百分点。

 

   全国15个中心城市实现软件业务收入7715亿元，同比增长23.5%，低于上年同期3.1个百分点，但比1～4月和1～3月回升0.5个和1.2个百分点。从收入结构看，中心城市引领行业转型发展。15个中心城市信息系统集成服务放缓明显，增速比上年同期下降9.5个百分点;数据处理和存储服务增长28%，增速高于全国平均水平1个百分点。

 

   信息安全形势严峻新领域赢利能力弱

 

   目前，存在着网络信息安全、新兴领域企业赢利能力不强等主要问题。

 

   信息技术快速发展下信息安全形势日益严峻。上半年，携程网泄密、Windows XP停止服务、OpenSSL漏洞事件等安全事件频发，网络信息安全问题已从产业隐患上升到关系全局的战略性问题。移动互联网、云计算等新兴领域的高速发展给信息安全带来新的调整。在移动互联网方面，随着移动互联网对各个领域的全面渗透，移动安全问题凸显，用户信息泄露、二维码扫描陷阱、移动快捷支付诈骗、移动应用恶性竞争等现象时有发生。根据360手机安全中心发布的《2014年第一季度手机安全状况报告》显示，今年第一季度共截获安卓平台新增恶意程序样本21.53万个，较2013年同期的9.96万个增长116%。在云计算方面，云计算环境下数据位置不清楚、数据隔离不清晰给信息安全防护带来一定难度，今年微软、亚马逊等国外云服务的相继落地也加剧了国家信息安全隐患。在大数据方面，大数据集聚大大提高了数据泄露的风险，为黑客攻击提供了更多机会和途径，原有的信息安全基础设施难以形成有力保障，行业内外对大数据产业立法的呼声不断。

 

   当前，云计算、移动互联网等新兴领域快速发展，但始终缺乏有效的商业模式，导致企业赢利能力不强。云计算领域，由于缺乏企业级应用，赢利模式的问题成为云企业最大的困惑。云存储公司Box自2005年创立以来，连年出现巨额亏损，截至2014年1月31日，累计亏损3.612亿美元。Workday云服务销售营销成本占同期公司总营收(3.54亿美元)的55%以上。移动互联网领域，缺乏有效的商业模式成为发展瓶颈。作为最大的社交网络平台，微信拥有6亿的用户基础，但赢利模式仍不明朗。5月底，微信公共平台推出微信小店，既是布局移动购物和O2O(线上支付、线下服务)，又是赢利模式的探索和尝试。

 

   新兴领域快速发展企业跨界并购活跃

 

   下半年，产业整体将延续稳中趋缓态势，预计产业增速将在20%～22%之间。

 

   从总体看，根据历年软件和信息技术服务业的发展规律，下半年将是收入确认旺季，产业整体将在上半年平稳增长基础上延续稳中趋缓态势，预计产业增速将在20%～22%之间。

 

   信息安全、云计算、大数据等新兴领域快速发展。受惠于政策红利，信息安全有望迎来快速发展期，从上游的软件技术到下游的硬件制造，信息安全厂商将迎来难得的发展机遇，并推动行业内优质资源加速整合。云计算发展逐步走向成熟，在教育、医疗、金融等行业和领域的应用快速发展。大数据则在医疗、金融、交通、物流、互联网等领域的应用价值凸显。

 

   企业跨界并购日益活跃。随着各类信息技术、网络、业务之间加速融合，跨界并购成为国内外IT大企业将业务延伸到新兴领域，迅速补充自身短板，完善自身业务体系的重要手段。未来，随着产业整合化趋势的深入发展，企业跨界并购将成为常态。