转: 智能音箱产业深度分析，你的客厅进入语音唤醒时代

2014年亚马逊发布Echo音箱，率先引爆智能音箱市场，2015年，京东推出叮咚音箱，完成国内市场的从无到有。在语音交互技术发展的大背景下，智能音箱产品在提供内容娱乐、生活服务的同时，更多的接入到家庭生活场景中，成为智能家居的控制中心，以语音作为人口的物联网时代将会产生新的商业模式。

 

根据易观的定义，智能音箱是在传统音箱基础上增加了智能化功能，这功能体现 在两方面：一、技术上具备WiFi连接，可语音交互；二、功能上，可提供音乐、有声读物等内容服务， 信息查询、外卖、O2O等互联网服务，以及场景化智能家居控制能力。音箱的发展，经历了传统多媒体音箱，具备蓝牙、WiFi等连接功能的无线音箱，以及配备语音助手功能的智能音箱。目前市场上智能音箱存在两种，一种是以亚马逊Echo为代表的智能助手类音箱，以语音交互技术为重点，成为智能家居的控制中心，国内厂商中京东的叮咚音箱， 阿里巴巴的天猫精灵同属这种类型，另一种是以内容分享为主的内容智能音箱，将音箱作为音乐、有声读物等流媒体内容的载体，国内厂商以喜马拉雅的小雅为代表。

 

伴随着物联网技术发展和90后婚育潮的到来，智能家居成为主流的发展趋势，预计到2017年智能家居市场规模将突破1404亿元人民币，根据易观千帆数据，智能家居市场中活跃用户规模已突破4600万，并且持续增长。日益增多的智能家居产品需要有统一的入口及平台对所有的智能家居产品进行管理，而入口与平台的选择将决定用户对其他智能硬件的选择，科技巨头更为看重智能音箱背后的智能家居生态，以及在智能家居场景下数以万计的用户数据，以及不同场景下的流量入口。

 

 

可以说，智能家居市场正开始市场启动期，智能音箱以其天然的语音交互优势成为现阶段智能家居的控制中心。亚马逊2014年推出echo，在传统音箱上增加了多种功能，使智能音箱成为了智能家居的入口，通过智能音箱可以实现天气查询、购物、家居控制等功能。其他厂商借鉴经验，开始大力布局智能音箱，尤其以科技巨头为主，本身具有语音交互技术，智能音箱市场新品不断推出。

 

易观认为，从2011年~2018年，智能音箱市场属于探索期，人工智能及物联网技术发展为智能音箱爆发奠定了基础。进入到启动期后，经过探索期对消费者的普及，消费者认知提升，厂商开始探索较为清晰的盈利模式，当然也会由部分玩家受困于资本或技术，退出市场或转型，坚持下来的厂商的商业模式将逐步清晰，行业进入启动期。随着智能音箱产品进入普通消费者生活，消费者开始习惯消费智能音箱内容及第三方服务，智能音箱家居控制中心地位凸显，同时智能音箱产品成本进一步降低，人机交互更为成熟，智能家居布局完成， 智能音箱成为控制中心，此时市场进入高速发展期，可能某一事件的出现引发智能音箱产业涌入大量资本，产品更加满足消费者需求。等到智能音箱进入千家万户，厂商需要寻求新的业务形态，此时产业进入成熟期，业务模式成熟，市场格局稳定。

 

 

值得一提的是，国内智能音箱销量正稳步攀升，形成了一定的生态格局，国外厂商难以打破。易观指出，国内智能音箱厂商的优势在于以下几个方面。首先，在音乐内容上，国内音乐内容、有声读物等资源丰富，可满足绝大多数人的音乐内容需求。其次，在语音技术上，在中文语音识别方面，国内的技术公司更有本土

优势，相较国外技术公司用户体验更好。再次，在服务层面，电商、快递、各大品牌家用电器的智能控制系统、地图信息、天气预报、百科知识等各种产业资源掌握在国内互联网服务商和信源运营商手中，国外品牌较难快速整合这些资源。最后，在使用场景上，国内厂商更了解本土用户使用智能音箱的场景、交互习惯，国内基础设施(带宽)等也和国外有很大不同，国外品牌要进入中国，需进行本土化改造。

 

在巨大的市场驱动下，已经有众多科技巨头、互联网巨头、技术厂商、内容厂商、传统音箱厂商相继进入智能音箱市场，抢占市场红利。众多竞争者涌入，科技巨头与互联网巨头占据技术及平台优势，成为智能音箱产业最重要的参与者，通过智能音箱搭建全产业链，构建智能音箱生态，布局智能家居，获取新的流量入口。技术提供商以语音交互技术及智能家居系统解决方案切入智能音箱市场，与上下游企业展开合作。随着国内版权意识的提高，内容厂商的版权优势凸显，内容厂商入局智能音箱，进一步扩充原有的流量入口， 但在硬件生产方面缺乏基础。

 

 

 

易观认为，智能音箱评价指标有语音交互、内容服务和生活服务、家居控制三个方面。2015年就上市的京东叮咚智能音箱，在国内智能音箱市场有着明显的先发优势，并且在智能家居生态打通上，凭借京东自身的平台优势已覆盖了众多的智能家居产品，为叮咚的入口布局，提供了稳固的支持，在京东平台上的销量已占据智能音箱销量的80%。同时科大讯飞、思必驰等技术公司在语音交互技术上占据优势，喜马拉雅、酷狗音乐等内容服务商提供优质的流媒体内容。随着语音交互技术、内容服务、生活服务及家居控制系统的完善，国内智能音箱市场渐趋成熟。虽然亚马逊、谷歌、苹果等巨头均开始布局智能音箱市场，推动行业发展，但是国内智能音箱参与者更懂“中国话”，中国互联网本土化服务深入，国外巨头难进入。

 

虽然如此，中外企业都纷纷构建生态系统，推动这一产业的积极发展。例如亚马逊打通自身产业链资源，将内容资源、电商资源、技术优势、平台优势整合进Echo中，并接入其他第三方服务和硬件，打通智能音箱生态体系。京东以叮咚音箱为中心，整合市场资源，建立联盟合作，树立中国智能音箱市场的标准模式。这种联盟的合作形式将硬件生产商、内容供应商联合起来，联结行业上下游企业，打破以往同行业和生产链壁垒。

 

 

易观认为，智能音箱语音交互核心竞争力是远厂识别、语音识别、语义理解和多轮对话。硬件技术方面包括触摸开关、提示灯光，主板、芯片，内置语音交互系统，麦克风收音阵列，扬声器，电池等。

 

在语音交互技术上，远场识别需要通过麦克风阵列，实现空间上360°的语音信号采集，5米远场交互且保证识别率在90%以上；语音识别需要大词汇连续语音识别率达到95%以上，命令词识别率达到99%以上，解码引擎可以在用户讲话后40毫秒内给出结果；语音理解要求多轮对话管理和上下文理解，使用户无需重复说出唤醒词，即可对智能音箱提出问题、进行追问，做到接近于与人沟通的体验；个性化识别包括发音与语言，具备自动学习并适应用户使用习惯的能力。

 

需要强调的是，智能音箱是软硬件结合的产品，在音箱产品之外，内容服务及O2O服务，以及对智能家居的控制成为衡量产品价值的重要指标，主要包括语音助理、内容＋服务、智能家居三个方面。语音助理是智能音箱的交互中心，语音交互技术的成熟度直接决定人机交互能否实现，目前国内智能音箱语音助手存在以下两种: 1、巨头的人工智能实验室: 以百度、阿里巴巴为代表的国内互联网巨头建立实验室， 深耕人工智能技术，已实现度秘、AliGenie等成果，可直接嵌入到智能音箱产品中。 2、人工智能创业公司崛起， 以科大讯飞、思必驰为代表的语音交互技术公司，深耕语音识别技术，为合作伙伴提供技术支持。内容＋服务方面，智能音箱搭载的内容及O2O服务是用户直接体验到的服务，目前智能音箱搭载的服务包括以下几种: 1、巨头产业链条下的内容及O2O资源，比如京东旗下的电商平台， 阿里生态布局中的淘票票、虾米音乐，腾讯旗下的QQ音乐等，都整合进智能音箱产品中。 2、传统内容服务商:以酷狗、喜马拉雅为代表的音频内容提供商， 占据版权优势，为硬件厂商提供内容资源，同时进一步扩充用户。 3、O2O生活服务平台：滴滴出行、饿了么等第三方服务平台占据多个生活场景，通过接入智能音箱，获取新的流量入口。此外，智能音箱中的语音交互技术使其处于智能家居控制中心的地位，但智能家居仍以爆款单品为主，通过WiFi、Zigbee、蓝牙等联网技术，智能家居系统正逐步建立，其中智能家居平台占据优势地位：以京东、阿里为代表的互联网巨头，通过京东alpha平台、阿里智能等平台接入智能硬件产品，已初步搭建起智能家居平台，其智能音箱产品可通过平台对其他智能家居 产品进行控制，其他智能音箱厂商也可通过接入现有的智能家居平台实现家居控制。

 

几大典型智能音箱厂商分析

 

亚马逊较早进入智能家居领域，通过Alexa语音平台，接入其他智能硬件及第三方服务，已形成一定的智能家居体系。亚马逊具有深厚的电商基础，并在内容、硬件、平台、云计算、物流仓储等领域布局，通过智能音箱整合软件+硬件+平台+内容资源，进一步盘活电商资源。亚马逊Alexa平台及云计算平台为打通多个服务链条奠定了基础，在硬件操作、软件应用及内容观看收听中的海量数据被有效收集并整理，实现内容与服务的个性化。亚马逊在中文语音识别方面缺少布局，目前没有进入中国市场，但其发展为中国市场提供了借鉴，多数厂商以Echo为对标，布局智能音箱。

 

苹果最近才推出智能音箱产品，但是其具有优质软硬件结合的基因，HomePod将与iOS融合实现更多功能。苹果将智能音箱定位为家居扬声器，主打音质，苹果入局时间相对较晚，HomePod售价349美元，远高于Echo，抢夺已被Echo 占据的市场存在一定难度。但苹果具有优秀的软硬件结合的基因，通过手机、平板等硬件囊括了一众果粉，Apple Music、Apple Store等内容及应用可服务于智能音箱，实现硬件、内容、应用分发上的多重获利。苹果自家的iOS系统，能够有效把控app的准入和生态建设，而智能音箱与iOS系统的深度整合，，将进一步丰富苹果的产业链，实现生态闭环。苹果致力于发展人工智能技术，Siri作为语音助手已经受用户熟悉，在中文语音交互技术上有一定的技术积累，中国智能音箱市场一片蓝海，苹果一旦进入中国市场将对国内智能音箱厂商造成一定的冲击。

 

京东在2015年推出叮咚音箱，占据国内智能音箱市场的先发优势，叮咚音箱先后迭代推新，在用户使用习惯、用户需求等方面，京东已掌握较多有用的用户数据，有利于进一步优化叮咚音箱。通过强强联合的方式，京东通过电商平台优势，整合行业中的技术厂商、内容厂商及第三方服务厂商，并发起“京东智能音频联盟”，向联盟内成员输出“JD+智能音频解决方案”，实现叮咚音箱产品与优质内容、服务的结合。京东通过京东智能打造智能生态体系，建立京东Alpha智能服 务平台，以京东微联为平台接入多种智能硬件产品，最终实现叮咚和京东微联智能家居的打通，目前叮咚拥有150多项服务并且拥有自主的开发者平台。京东布局较早，在众多巨头纷纷加入后，需要不断创新，以及巩固生态布局，来抵抗市场竞争。

 

阿里巴巴依托电商平台建立相对完善的生态体系，在内容、技术、O2O服务等方向上都有所布局，但硬件产品较少，硬件实力相对薄弱。阿里成立人工智能实验室，发展人工智能技术，开发消费级AI产品，智能音箱将打通阿里现有的产业资源， 实现硬件与软件的有效结合。阿里以阿里智能为基础，建立阿里智能联盟，接入其 他智能家居产品，通过智能音箱产品实现对智能家居控制，进一步扩大阿里在智能家居领域中的布局。相较于市场中其他智能音箱厂商，阿里在生态上较为完善，但在硬件及智能家居领域中的布局有限。随着巨头相继发布新品，智能音箱产品将趋向标准，行业将逐渐成熟。

 

 

目前智能音箱用户更为看重智能音箱作为音乐播放器的功能，追求音质，同时用户正在逐步体验语音交互、家居控制等功能，通过智能音箱查询周边及生活服务、控制家居产品、闲聊、搜索相关问题等成为点歌之外的其他主要使用行为。智能音箱用户的家庭属性明显，已婚用户占据68%，其中有孩子人群占已婚群体的85%，智能音箱的儿童故事、音乐播放。情感陪伴等功能吸引家长人群的关注。

 

 

易观认为，智能音箱产业未来趋势是以语音为入口，建立以物联网为基础的商业模式。传统的鼠标操作、触屏操作逐 渐向语音交互这种更为自然的交互方式演进，语音交互的未来价值在于用户数据挖掘，以及背后内容、服务的打通，以语音作为人口的物联网时代将会产生新的商业模式。

 

在以智能音箱为中心的智能家居体系中，智能音箱为付费内容、第三方服务、电商等资源开拓了新的流量入口，用户多方数据被记录分析，厂商将服务嫁接到生活中不同的场景中， 数据成为基础，服务更为人性化。

 

当然，风险和挑战与机遇是并存的。目前的产业困境主要在于消费意识薄弱，国内相较于国外在音箱使用习惯相对薄弱，智能硬件产品质量参差不齐，用户仍抱观望态度；语音交互技术仍需完善，在多轮对话、方言等方面，人机交互远远达不到自然流畅的状态，用户体验有待提高；产业资源，缺乏有效整合，绝大部分市场从业者产业链单一，占据技术、内容等优势，无法形成全产业链布局，更多服务和应用需要进一步集成、整合；智智能家居连接标准未统一，产品仍是信息孤岛；商品同质化，机器人等产品的冲击，市场爆发下产品鱼龙混杂，产品功能同质化严重，简易低廉的产品进一步恶化消费者的使用体验，而服务机器人、智能电视等其他潜在智能家居控制中心将继续抢占这一市场份额。

 

易观的意见是，将音质与优质内容结合，满足用户当前主流诉求的同时，加大市场教育力度，以意见领袖带动大众消费，并且进一步优化语音技术，人工智能技术并非一蹴而就，现阶段语音交互技术仍 需通过深度学习，提高语音识别的准确率与响应速度。另一方面要扩张产业链，强强结合，市场从业者需通过扩张产业链或合作的形式，实现硬件+技术+内容+服务的资源整合，形成生态闭环，并完善平台布局，随着智能产品的增多，产品之间互联互通成为后续发展趋势，接入多方产品的平台占据优势地位。总之要做到人无我有，人有我优，从智能音箱音质、技术、内容、服务等多个角度入手， 实现差异化竞争，尽快通过整合资源，为用户提供智 能方便实用的智能体验，抓住用户的使用习惯。