Vtiger能做什么
Vtiger CRM系统是一个适合中小企业的客户管理工具，帮助管理公司业务，从市场、销售、采购、库存、客服等全程跟踪客户，最大可能获得订单，提高客户满意度；比较适合销售团队，贸易公司，服务型企业使用；部分作用如下：
A. 统一记录与管理客户资料，不再担心资料丢失
?B. 随时随地搜索查找客户资料，及时联系客户
C. 自动化的统计分析您的客户信息、销售情况等
D. 全面掌握公司业务信息，避免人员离职等导致客户流失
E. 通过CRM系统的工作流使公司业务流程自动化
Vtiger不能做什么
Vtiger CRM不是万能的，不可能适合任何场合，它只适用普通的中小企业，几个人到几十个人的公司，特别是贸易企业，销售团队，服务企业等，如果有分公司，子公司等可能不太适合，如果希望进行生产管理也不适合，因为它没有生产管理功能，默认的财务管理功能也比较弱。和所有客户关系管理系统一样，Vtiger CRM系统只是个辅助工具，真正CRM系统的使用效果，与订单情况等等还要看各个具体的公司状况，企业管理团队，产品本身质量，价格等，众多因素。
安装Vtiger后，员工都不使用怎么办
很多企业安装CRM系统后，无人使用，并最终导致CRM引入失败。任何习惯都是养成的，也是需要引导和诱惑的，企业要使用CRM系统，除了行政命令规定必学使用外，其实更可以变通下，将"要我用"变成"我要用"。
CRM系统安装初期一俩月内，抽调一俩文员或者各个部门抽个把人成立信息录入组，将公司的各种客户的历史数据，进行分类录入，然后相关负责人或相关部门对录入内容进行审核，在系统中有一定数据量后，各个业务人员，客服人员等自然而然的会喜欢上CRM系统，因为它能简化它的工作，减少不少的工作量，因为见到好处，没有人不会喜欢。软件安装后无人使用的问题，不只是CRM才有的现象，软件以用为要，安装只是起点。
如何利用VtigerCRM收集潜在客户
客户是企业最重要的资源，只有拥有了客户企业才能有所发展。获得客户的第一步，那就是收集潜在客户，收集潜在客户有很多方法，例如朋友介绍、参加行业展览会、网络搜索，B2B网站等，这些都可以通过业务人员主动收集，还可以通过公司网站进行。
随着互联网的发展，越来越多的人习惯通过在网上搜索来采购物品，所以如果在网站上做好收集潜在客户的工作也许可以达到事半功倍的效果，而且一般的企业网站每年的最基本费用也就几百块。当潜在客户通过搜索引擎等方式接访问公司网站的时候，很有必要让访问网站的客户留下联系信息，当获得潜在客户的联系信息后，业务人员就可以对这些潜在客户做进一步的跟踪。
Vtiger CRM提供WebForm工具，让网站访客留下联系方式；当访客在公司网站填写联系方式后，联系方式会自动录入到VtigerCRM系统中，系统可以通过工作流根据设定的规则自动分配潜在客户。当业务人员登录Vtiger CRM时，会在自己的日程安排里看到需要跟踪潜在客户的任务和指示(需设置工作流)，业务人员根据分配的任务开始跟踪客户。
如何通过VtigerCRM软件跟踪客户
有统计表明，2%的销售是在第一次接洽后完成；3%的销售是在第一次跟踪后完成；5%的销售是在第二次跟踪后完成；10%的销售是在第三次跟踪后完成；80%的销售是在第四至十一次跟踪后完成！这充分说明了跟踪的重要性。
Vtiger CRM也提供了客户跟踪所需的各种功能。通常，销售从接触到成交要经历多个阶段，例如初期沟通、立项评估、需求分析、方案指定、招投标/竞争、商务谈判和谈成结束等，这些阶段在各行各业会有所不同，需要根据本公司业务确定销售阶段和每个阶段要做的事情。
可以利用CRM系统来分享有经验业务人员的销售经验，制定适合公司的销售阶段，同时通过工作流指定每个销售阶段应该做的事情，当销售机会到达某个阶段时，CRM自动通过邮件，IM等提醒业务人员当前阶段要做的事情。
在跟踪过程中，业务人员可以查看销售机会的历史记录，充分了解和分析所跟踪的客户和销售机会，并制定下一步的跟踪计划。业务经理也可通过统计报告了解业务人员的业务情况，在关键的销售阶段可以给业务人员提一些建议，协助业务人员完成销售机会。这样，在CRM系统的辅助下和业务人员多次有效的跟踪，就能逐步和客户签单。这正是销售自动化的内涵：CRM系统使每个业务环节高效处理，业务链的环节之间自动推进。
Vtiger CRM系统正是借助工作流，使销售机会的跟踪自动推进，业务人员根据系统自动分配的任务对客户进行有效跟踪。通过VtigerCRM系统不仅能分享有经验业务人员的经验，也能帮助新手快速提高业绩，从而提供整个公司的销售业绩。
潜在客户
在进行营销活动后，客户透露兴趣，在还没有正式成交前，这些客户的数据可以储存在潜在客户模块中，一方面与正式客户产生区别，另一方面也利于持续追踪。此区的内容项目主要和联系人类似，但是因为是尚未有过交易的顾客，因此在交易纪录里当然是”无”。不过对于潜在机会这个项目来说，经过日积月累的数据储存。通常会有以下两种情况发生：
1. 原本为潜在机会，但是经过一定时间已变为公司实际的顾客：经过公司员工的拉拢、游说，潜在的客户都很有可能变公司的顾客，此时在潜在机会里的数据就必须转入联系人中，以免造成公司管理者的管理出了差错。
2. 原本为潜在客户，但是经过拉拢仍然无法为公司的客户：这种潜在客户也一定会经常发生，通常公司必须设定一定的时间来做数据的更新，无法成为公司客户，就该在找寻更好的潜在客户。但是此处的潜在顾客的缓冲时间大多是由公司内部自己来评估设定的。
客户
记录公司客户的基本数据，在客户区块里我们可以：记录所有客户的历史交易纪录，该交易公司的相关数据，让我方公司能更加了解该客户。在这里我们也可以了解客户的交易纪录，客户曾经订过那些产品，当公司产品更新时可以通知他们，或者可以猜测客户需求向他进行其他产品营销。由订购产品的数量、订购金额判断其客户是否为我们的重要客户。客户开始透露购买意愿时，除了可以转换到正式的客户数据外，在还没正式成交前可以透过潜在客户模块进行追踪。也可以直接新增客户至我们的联系人模块。
主要内容有：
客户名称、电话、传真、地址、Email、所在国家：客户所在国家。资本额：客户公司资本额。营销阶段：与客户接触阶段。负责人：此客户由那位业务员负责。订购产品：客户公司订购的产品。订购金额：客户公司订购产品的金额。销售单：已成交客户的销售单纪录、采购订单：公司向供货商订购产品的购货单纪录报价单：客户公司向供货商的报价纪录。
联系人
此区的客户对于公司来说大多是一个客户的名字，单一的顾客或是某家客户的联系人，此项记录该位客户的基本数据，让必须去联络该客户的联络人可以更一目了然知道如何联络该客户。以下为此联系人内容：客户的基本数据、客户名称、办公电话、传真、地址、Email、职务、生日等如下图
销售机会
销售机会管理有很多不同的名称，常用的名称有商机管理和销售漏斗管理，适用于大型复杂订单的销售，常用于直接销售或项目销售。96年，IBM在中国开始推行销售机会管理，现在已经形成了一套完整的体系，并且依赖这个体系来驱动销售目标的实现。
销售机会管理的本质是通用的公司用于管理销售机会的工具和方法，这种方法提供了销售团队关于进行沟通的语言，例如各个销售阶段的定义，并且提供了衡量销售机会和关键的过程性的指标。销售机会管理也体现了订单销售的精华，销售人员应该能够识别采购阶段，针对不同客户采取不同的销售策略。VTGIER CRM可以根据客户业务需求，划分不同的销售流程，定义不同的销售阶段，每个销售流程的对应的界面信息也可以不同。
Vtiger CRM销售机会模块内容包含了关联的客户、销售机会金额、预计完成日期、负责人、销售阶段、可能性等信息。
1. 联系人
从属于某位客户的联系人，在单独的记录中管理。此记录包括关于此人的信息及其详细联系信息。除了基本信息，相关的详细信息比如电话记录、事件和活动历史资料等均与联系人关联起来，并显示为相关列表。
2. 产品
记录该项目所需要的产品相关信息
3. 报价单
提供客户可能购买产品的价格列表并自列表中快速浏览报价单数据再选取整理寄予客户作为参考，在报价同时也计算了库存的数量以方便做存货管理，报价单的功能也与订单相互产生关联。
4. 销售订单
客户下单时产生，同时管理客户所购买的产品、价格列表以及购买信息等订单内容。
5. 销售阶段历史
查看销售机会目前所处的阶段或历史阶段，以及每个阶段的开始与结束时间。
6. 文档
上传与销售机会相关的附件
7. 活动历史
记录与客户的历史往来记录，随时查看与客户之前的交流记录，以便为未来的工作计划作出重要的参考价值。
8. 发货单
根据销售订单创建的发货产品列表，系统会主动计算产品运费与税率以提供管理者使用，发货单内之信息格式与销货订单一致
9. 价格表
主要提供给财务人员进行管理，包含随时新增产品价目以及调整产品价格等。
总结：销售自动化是对销售流程的一次革命，它通过技术的应用，更好的为客户服务、增强销售能力，VtigerCRM使整个销售流程自动化，从开发潜在客户到交易结束
10. 备忘录
在潜在客户、客户、销售机会、产品、发货单、销货订单都可以设定备忘事项，提醒公司与客户往来及开会相关重要事项之提醒。
这个项目主要在描述商品的细项，包括产品的类别，性能参数，图片，库存数量，价格等信息
2. 供应商
记录供应商的一些信息。
3. 价格表
4. 采购订单
录入采购订单信息，相关人员审核通过，就生成正式的采购订单，到货之后，库存自动增加。
5. 发货单
根据销售订单创建的发货产品列表，系统会主动计算产品运费与税率以提供管理者使用，发货单内之信息格式与销货订单一致。
