二、实现用户的自动分配
让特定的销售人员来跟进特定的用户，只需要在系统中通过特定的数据条件来区配相关用户，将其自动分配给指定的销售人员。比如当用户在添加一个客户时，将其““区域字段”设置为北京以及将“行业字段”设置为IT行业，CRM系统将根据配置自动将该用户分配给指定的人员。
三、进度跟进反馈记录
以往的销售日报都是通过纸质进行上报，但是报表无法显示销售工作的真实性，而利用CRM可以清晰的记录销售的每一个环节，每一个工作进度，因此，领导可以通过销售日报及时掌握新的动态，让销售工作的管理更加有序。
四、将销售机会转订单
当销售机会顺利的经过销售漏斗的各个阶段，并最终成功交易时，通常销售人员会将销售机会标注为成功结束，并手动创建一个订单。通过配置中一个选项，可直接在商机页面为用户创建一个订单。
五、数据看表预测业绩
通过CRM数据模块生成销售数据看板，可以预测销售业绩，直观的展示商机动态，领导可以随时查看商机跟进情况，预测销售结果能够指导团队管理。
以上仅仅只是一部分CRM的应用场景，事实上，通过扩展字段和添加更多的指令模板，您可以通过CRM完成更多业务场景的衔接和自动化业务处理。关于CRM系统的应用场景，可以根据不同行业的用户需求设置不同的信息追踪路径，帮助企业进一步提高工作效率。
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