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上个月做的CRM项目中,客户在使用上提出了一个问题,填报价的时候,产品的单价都要手填,希望可以自动填写一个参考价,再改一部分产品的单价,因为每个产品都会有个参考价,报价的时候基本都是那个,但偶尔也会改。新建报价功能中,报价明细的产品参考价作为报价明细单价的默认值进行填写;
先准备好产品、报价和报价明细三个数据表,如下图所示(这里用相对简单的数据表进行演示);
1.新建一个功能,添加一个步骤,新增报价,最终价格需要用户自行填写;
2.第二步,新增报价明细,使用新增集合的步骤类型;
其中报价明细的单价默认值可以使用“设为”功能,将默认值设为本步骤的产品的参考价,小计就直接设为单价×数量;
3.第三步,合计总金额到报价表,这里使用关联获取数据的步骤,获取到第一步新增的报价,并将这份报价的总金额设为第二步报价明细的小计的合计;
4.至此,这个功能就做好了,测试效果如下图,其中,用户可以使用集合的统计功能,查看报价明细的总金额,再根据总金额填写最终价格。
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