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相信每个销售团队都遇到过这样的问题：在跟进新客户的时候顾此失彼，在跟踪一个客户的时候，转眼就忘记了另一个客户。这种情况很常见，但是每个新客户都有潜在的价值，我们该如何做，才能避免错失商机？CRM客户管理系统的自动化工作流，能够帮助业务人员自动完成发送邮件、提醒等常规任务，使工作更加高效，避免损失，因此备受企业的推崇。
当CRM系统中有新的潜在客户记录时，销售人员要发送邮件来判断其是否有意向。如果有很多客户，那么挨个给客户发送邮件会浪费很多时间。通过工作流自动化，您可以自行设置指定条件或时间，CRM系统会自动按照预设的模板向客户发送邮件，并自动执行任务。
您可以在您的人工智能型CRM系统中设置定时操作，例如，在指定时间发送电子邮件提醒销售人员某个客户续费，或者自动发送假日/客户生日祝福电子邮件等。您的智能助手Zia还可以自动追踪客户行为，从而找出最适合联系客户的时间，有效地提升转化率。
您可以使用CRM客户管理系统中的Webhooks功能，当CRM中发生事件时，同步触发第三方软件自动执行相应的操作。例如，每次销售行为都要涉及到库存管理，当您的销售合同签订完成后，能够自动通知仓库发货；您还可以使用定制函数，在CRM中就可以查看第三方应用的信息。
您的客户往往来自于不同的渠道，可能是线下展会，也可能网页表单等等，不同渠道来源的客户，他们的跟进方式自然也不同。您可以在CRM客户管理系统中设置工作流任务，将客户自动分配给合适的销售人员。比如那些高意向的客户就会自动分配给订单率高的销售人员。当然，您也可以通过循环分配将新的潜在客户分配给销售人员。
自动化功能不仅可以提升销售人员的效率，让他们有更多的时间和精力去跟进客户，还可以帮助企业构建自动化业务流程，帮助企业更好地完成数字化转型。因此，CRM的自动化功能备受企业推崇。
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