采购的主要责任，是将供应商的产品和服务提供给你的公司。该任务需要下面的活动：
1.采购的业务流程
在我们详细介绍之前，先概览一下采购的业务流程。
1.1基本途径
首先需要恰当的主数据，尤其是供应商和产品数据。除了产品，可以选择获取采购服务或非库存商品分类。
1.1.1采购中的主数据和交易
对于所有主数据来说，供应商和产品记录（物料记录）一般填入后，不能再在后续修改。才采购处理过程中，主数据拷贝进交易数据。计划记录和采购订单默认从物料和供应商数据中获取。你可能在交易中修改这些默认数据，例如，你可能在特定采购单中，同意特定的支付条件。
改变交易中的数据，不会改变相关的主数据。例如，如果你同意改变特定供应商的支付条件，你不得不因此而更新供应商记录力的支付条件。
从纠正主数据开始，我们能将采购业务流程分割成六个步骤：
1.1.2物料需求，采购需求和询价
在采购流程中，第一步往往是鉴别物料需求。机遇特定产品和公司的先决条件，这里有两种不同的方式，来处理物料需求：
用操作计划（主日程表）生成基本的计划订单，是库存，销售订单，采购订单和预测上的精确数字。
采购需求－不象计划订单那样，由主调度自动创建。它是手工输入的内部文档，要求采购部门，获取特定物料（像可消费的和办公用品）。一个采购需求通过一个工作流审批，才会释放成一个采购订单。
采购询价，是发给供应商，用以接收价格和发货时间的信息的。采购部门可能不是手工输入询价，就是在计划采购订单和采购需求中生成他们。
1.1.3采购订单
你可能不是手工就是通过转换计划订单，采购需求，或询价来生成采购订单。一个采购订单由一个头和一个或多个行组成。头上包含整个订单的公共字段（例如供应商数据），行上包含需求的物料。
一旦订单输入完毕，改变管理激活后，开始审批流程。在赞成后－或没有赞成－你必须在继续订单流程前，发送一个采购订单确认。发送一个确认，以为这存储它。可选地，也可以将它发送给供应商或打印文档。采购订单确认的原始内容，不会随着采购订单后续的修改而改变。
采购订单的状态，由订单状态和头部的文档状态，和行上的已发送数量来标识。附加地，定期报告和调查，提醒，提供选项来接收一个问题的警告，如订单进度中的运输延迟。
1.1.4产品接收，发票接收和供应商支付
一旦货物世纪抵达，在AX中的相关采购订单中，注册产品接收。发送产品接收，会增加库存中的物理数量，和减少采购订单中的开启数量。
与物料一起，或一段时间后，供应商提交一个发票。当发票在供应商发票窗体注册，AX通过将采购订单和产品接收进行匹配，提供发票控制。如果接收了一个与采购订单无关的发票，不是在供应商发票中录入它，就是在发票日记账中记录它。
基于已发送的发票，你可以通过手工或运行一个支付提议，来注册供应商支付。支付提议包含应有的数据和现金折扣期间的计算。支付流程与采购订单独立，一般是财务部门的责任。你可以在本书8.3.4节找到供应商支付的相关描述。
1.1.5财务一体化和凭证准则
由于AX的深度一体化，在采购中的所有库存和供应商交易，基于8.4节中的描述，发送到总账。
为了保持整个业务流程中的记录，AX包括应用凭证准则到交易：你不得不在发送它前，注册一个文档（凭证）。在发送后，不能再修改该文档。
下面现实了采购订单处理过程中的，发送和不发送的文档概览。
1.2看一眼：采购订单处理
为了提供采购订单处理的主要步骤的概览，该节只展示基本的。为了方便起见，我们再供应商列表页中创建订单，直接再采购订单窗体发送所有的交易。当然，你也可以再采购订单列表页输入订单，并通过菜单进入特定发送窗体。
我们再供应商列表页（Procurement and sourcing> Common> Vendors> All vendors ）创建一个新的采购订单，应用一个过滤，来选择特定供应商。点击动作面板上的New/Purchase order按钮，从Edit模式，打开采购订单的行浏览，创建一个新的采购订单头，使用默认数据，如选中的供应商的语言或币种。
在Purchase order line上点击Add line按钮，或点击new line，开始输入一个采购订单行的物料编号（或采购分类），数量，和价格。当选中该物料，AX会为字段应用合适的默认值，如数量，价格，其他如Site或仓库等字段。点击动作面板上的Header view(or Line View)按钮，在行浏览和头浏览之间切换。
如果应用了变更管理，会现实一个黄色的工作流信息条。在本例中，点击提交按钮，注册所有的订单行。在审批后－或没有启用变更管理的情况下－订单显示审批状态“已审批”。
在接下来的步骤，通过点击Purchase行动面板上的Generate/Purchase order（或 Confirm）按钮，发送采购订单确认。如果你想打印采购订单，在发送窗体上，选择checkboxes Posting和Print purchase order。打印机在2.2.1节设置。
记住：如果只注册了一行，或如果等待审批，你可能需要输入F5键，在你能确认订单前，刷新窗体。
当接收到物料，通过在采购订单窗体的Receive动作面板上点击Generate/Product receipt按钮，发送产品接收。发送产品接收，与之前描述的发送采购订单类似。与发送采购订单不同的是，产品接收一般不包含打印。如果之前的物料没有注册应用，在字段数量的查找中，选择Ordered quantity选项。在Product receipt列，你不得不输入供应商的装箱单号。产品接收增加仓库的物理数量，并改变订单状态为“已接收”。
如果你想在采购订单窗体直接发送发票接收，点击订单窗体的Invoice行动面板的Generate/Invoice按钮。显示一个行动面板和一个FactBoxes,该窗体的供应商发票发送，与其他发送窗体不同。为了检查合集，显示适当的FactBox，或点击Totals按钮。在Number（发票标识）字段输入供应商发票号码后，通过点击动作面板上的Post/Post按钮，发送。发票发送，生成一个开启的供应商交易用以支付，并改变订单的状态为“Invoiced”。
记住：如果你想要不保存就推出供应商发票窗体，点击行动面板的Cancel按钮，而不是点击底部的Close按钮。
2供应商管理
采购和财务都需要供应商记录。为了AX的深度集成，这里每个供应商只有一个数据记录，应用于该应用的所有areas。设置合适的许可，你可以限制访问供应商窗体的字段和字段组。
2.1供应商记录
为了检查现有或创建中的新供应商，访问采购模块的供应商列表页（Procurement and sourcing> Common> Vendors> All vendors ），或在应付账款模块（Accounts payable> Common> Vendors> All vendors）。为了生成列表页的结构，供应商也显示可用供应商的列表。
如果你想要浏览列表页的一个供应商的详细记录，双击特定供应商的行，进入供应商明细窗体。在供应商明细窗体，你可以通过点击行动面板的Edit按钮，或状态栏的铅笔按钮，来切换到编辑模式。
供应商明细窗体，包含多个用于采购订单的默认值。下面你会找到一个核心设置的描述。额外信息在在线帮助中可用。
2.1.1创建一个供应商
原文地址：http://www.cnblogs.com/hsuyafeng/p/3778525.html
