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升级说明
在数通畅联实际应用过程中对很多功能进行完善、调整,强烈建议升级。
升级内容
1.统一修改:
1) 所有的列表页面添加双击重置文本内容为空白策略。
2. 潜在客户:
1)Tab页组织资源放在个体资源前面
2)标签采用多选树形选择
3)潜在客户默认过滤“有效”(个体跟组织都是这样),状态放在前面
4)“生成线索”改为“电话拜访”直接生成电话拜访记录,在此处可以生成客户;此处选择客户窗口要小一些
5)新增客户的时候添加“校验提示”,如:该名称的客户已存在
6)潜在客户:组织名称前后去掉空格
7)生成电话拜访的时候,生成拜访人员
8)组织资源,个体资源对状态可以进行修改
9)组织资源去掉审核、反审核功能
10)组织资源,个体资源都是无效状态才可以删除
11)添加更新时间、标签选择(改为单选)
12)列表页面:
a) 邮箱不显示;模糊改为“名称”不对邮箱、标记过滤了;显示更新时间;
b) 查询条件“创建日期”改成“日期”对更新时间进行过滤;
c) 查询条件,去掉“联系人”;添加标签下拉框过滤(标记过、未标记、以及对应标记)
13)保存后对应名称不修改
3.客户管理
1) 修正客户“确认”按钮无效的BUG;
2) 简要介绍高度和宽度都调大一些;
3) 客户名称前后去掉空格;
4) 统计标签:拜访个数放在线索个数上面;拜访要分类型统计
5) 修正反提交后不能直接刷新页面的BUG;
4. 拜访记录
1)拜访记录要放在线索管理上面
2)拜访记录添加拜访类型查询条件
3)按填写时间的倒序排列
4)对沟通效果改成下拉框,列表页面提供查询条件来过滤
5)拜访记录添加生成线索功能
6)再加上“复制”功能,名称为“再次拜访”;
7)生成线索控制;
a) 状态控制,只有确认状态下才能生成线索
b) 状态没有过去
c) 来源方式必须要选择
d) 字段必填校验、默认填写值
8)再次拜访时,拜访日期重新生成
5.线索管理
1)编辑页面,去掉客户新增按钮;
2)客户选择窗口小一点
3)编辑页面相关字段长一些
4)生成商机页面相关字段长一些
5)来源方式:添加线下拜访
6.商机管理
1)客户选择窗口小一点
2)编辑页面相关字段长一些
3)生成订单页面相关字段长一些
7.订单管理
1)编辑页面相关字段长一些
8.去掉冗余的客户选择代码
9.客户选择页面的BUG
升级步骤
除了通过全新安装部署新版本来升级以外,还可以通过替换webapps目录下aeaicrm应用方式来升级系统,步骤如下:
复制新版本webapps目录下的aeaicrm至老版本aeaicrm_server对应目录下;
复制新版本shared目录下的hotweb_core.jar、agileai_common_1.1.0.jar两个jar包至老版本aeaicrm_server对应目录下;
数据表调整
1) crm_per_info扩展字段a.PRE_UPDATE_TIME
2) crm_org_info扩展字段a.ORG_UPDATE_TIME
AEAI CRM_v1.5.0_20150703发版说明
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原文地址:http://my.oschina.net/agileai/blog/474997