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Table of Contents
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订单管理
报价
菜单 销售 -> 销售 -> 报价 列出所有的报价单
使用按钮"创建"新建一个报价
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说明；
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订单明细页卡
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其他信息页卡
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录入订单明细
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说明；
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-以下为自动计算项，不用理会
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补充订单其他资料
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说明；
送货策略，选项为
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开票策略，选项为
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以下为自动计算项目
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贸易术语参照表
EX WORKS | ?? |
FREE CARRIER | ?? |
FREE ALONGSIDE SHIP | ?? |
FREE ON BOARD | ?? |
COST AND FREIGHT | ?? |
COST, INSURANCE AND FREIGHT | ?? |
CARRIAGE PAID TO | ?? |
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO | ?? |
DELIVERED AT FRONTIER | ?? |
DELIVERED EX SHIP | ?? |
DELIVERED EX QUAY | ?? |
DELIVERED DUTY UNPAID | ?? |
Delivered | ?? |
Delivered At Place | ?? |
Delivered Duty Paid | ?? |
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依据 Shipping Policy 和 Create Invoice 策略的设置，销售人员采取不同的处理
?? | Deliver each product when available,有货即送 | Deliver all product at once,集中送货 |
On demand,按需 | 有库存即可发货，按需开票，直至余款付尽 | 集中发货，按需开票，直至余款付尽 |
On delivery order,基于送货单 | 有库存即可发货，按出货单开票 | 集中发货，按出货单开票 |
Before delivery,预付 | 自动开票，有库存即可发货 | 自开票，集中发货 |
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订单资料填写完整后，可以打印出来FAX给客户确认，或者直接使用"以邮件发送"功能发送给客户确认；当客户确认了报价之后，即可使用"确认订单"开确认订单
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确认过的订单不可修改
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订单
菜单 销售 -> 销售 -> 订单 列出所有的订单，即确认过的报价
如
也可以直接创建一个订单，订单的设置与报价一致，参考报价
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选择订单，单击打开
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如果订单还没有发货，则在工具条上可以看到"查看出货单"按钮
如果订单还没有开票，则在工具跳上可以看到"生成发票"按钮
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发货
送货单
菜单 "仓库/ 订单出入库/ 发送订单"，列出所有的出货单，选择需要查看的出货单，单击鼠标打开
或者
在订单上点击 "查看出货单"按钮，可以看到当前订单的送货单
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如果送货单上的物品库存不足，则出货单的状态为"等待可用"；此时，需要等待货物ready.
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任何时候，都可以使用"检查可用"来检测库存状态
如果为"可用"，则可以使用"送货"按钮送货
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点击按钮"送货"
在数量处，确认数量
如需要，在序列号处选择序列号
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如果订单送货策略上允许分批送货，则可以通过 菜单 "仓库/ 产品出入库/ 发送产品"，选择要发送的物品
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选择状态为"可用"的物品，打开
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打印出库单和送货单
在送货单上，可以打印送货单和出库单
送货单用做送货的签收单据
而出库单用作拣货指导依据
使用 "打印出库单"，打印出库单，库管依此单拣货
使用 "打印送货单"，打印送货单
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合同管理
菜单 "销售/ 销售/ 合同" 列表，列出所有的合同
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点击选中的"合同"，以表单视图的形式展示合同
创建合同
在合同列表，按"创建"按钮创建合同
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说明；
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Contract information页卡
Renewal信息
-已经消耗的时间单元
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开票
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输入完成合同信息后，即可执行合同
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合同开票
打开选中的合同
点击 销售订单，创建一个销售订单，参考 订单管理
或者 点击 记工单，选择需要计费的记工单活动
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如果没有该合同的记工活动，则可以手动建立
执行合同
创建合同之后，会建立一个项目以便可以跟踪合同的任务和时间表活动
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打开项目，为该项目添加任务，并且跟踪任务
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详细内容，参考 项目管理
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财务管理
开票
打开销售订单
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点击"生成发票"按钮
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选择开票的选项
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点击按钮"生成并查看发票"或者"生成发票"，生成发票
验证生成的发票资料是个否正确；如果正确，点击按钮"确认生效"
此时，会在会计里生成一笔"应收款项"记录，同时发票的状态为"待支付"
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发票确诊之后，可以打印出来FAX给客户，或者用电子邮件发送给客户，以便让其准备付款
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催款
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通过菜单 "销售 / Payment Follow-up /My Follow-Ups"，查看等待付款的款项
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如果对方逾期付款，可以打印"逾期支付"文件或者 发送"逾期支付"电子邮件
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收款
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打开"待支付"的发票
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点击"登记付款"按钮，弹出付款表单
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选择付款方式和输入相应的付款资料/信息
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点击按钮"付款"
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原文地址：http://www.cnblogs.com/odoouse/p/4690390.html
