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销售管理

时间:2015-07-30 21:05:58      阅读:197      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

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Table of Contents

订单管理

报价

录入订单明细

补充订单其他资料

订单

发货

送货单

打印出库单和送货单

合同管理

创建合同

合同开票

执行合同

财务管理

开票

催款

收款

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订单管理

报价

菜单 销售 -> 销售 -> 报价 列出所有的报价单

使用按钮"创建"新建一个报价

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技术分享

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说明;

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订单明细页卡

录入订单明细

技术分享

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说明;

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补充订单其他资料

技术分享

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说明;

贸易术语参照表

EX WORKS

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FREE CARRIER

??

FREE ALONGSIDE SHIP

??

FREE ON BOARD

??

COST AND FREIGHT

??

COST, INSURANCE AND FREIGHT

??

CARRIAGE PAID TO

??

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

??

DELIVERED AT FRONTIER

??

DELIVERED EX SHIP

??

DELIVERED EX QUAY

??

DELIVERED DUTY UNPAID

??

Delivered

??

Delivered At Place

??

Delivered Duty Paid

??

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依据 Shipping Policy 和 Create Invoice 策略的设置,销售人员采取不同的处理

??

Deliver each product when available,有货即送

Deliver all product at once,集中送货

On demand,按需

有库存即可发货,按需开票,直至余款付尽

集中发货,按需开票,直至余款付尽

On delivery order,基于送货单

有库存即可发货,按出货单开票

集中发货,按出货单开票

Before delivery,预付

自动开票,有库存即可发货

自开票,集中发货

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订单资料填写完整后,可以打印出来FAX给客户确认,或者直接使用"以邮件发送"功能发送给客户确认;当客户确认了报价之后,即可使用"确认订单"开确认订单

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确认过的订单不可修改

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订单

菜单 销售 -> 销售 -> 订单 列出所有的订单,即确认过的报价

技术分享

也可以直接创建一个订单,订单的设置与报价一致,参考报价

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选择订单,单击打开

技术分享

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如果订单还没有发货,则在工具条上可以看到"查看出货单"按钮

如果订单还没有开票,则在工具跳上可以看到"生成发票"按钮

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发货

送货单

菜单 "仓库/ 订单出入库/ 发送订单",列出所有的出货单,选择需要查看的出货单,单击鼠标打开

或者

在订单上点击 "查看出货单"按钮,可以看到当前订单的送货单

技术分享

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如果送货单上的物品库存不足,则出货单的状态为"等待可用";此时,需要等待货物ready.

? ?

任何时候,都可以使用"检查可用"来检测库存状态

如果为"可用",则可以使用"送货"按钮送货

技术分享

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点击按钮"送货"

技术分享

在数量处,确认数量

如需要,在序列号处选择序列号

? ?

如果订单送货策略上允许分批送货,则可以通过 菜单 "仓库/ 产品出入库/ 发送产品",选择要发送的物品

技术分享

? ?

选择状态为"可用"的物品,打开

技术分享

? ?

打印出库单和送货单

在送货单上,可以打印送货单和出库单

送货单用做送货的签收单据

而出库单用作拣货指导依据

技术分享

使用 "打印出库单",打印出库单,库管依此单拣货

使用 "打印送货单",打印送货单

? ?

合同管理

菜单 "销售/ 销售/ 合同" 列表,列出所有的合同

技术分享

? ?

点击选中的"合同",以表单视图的形式展示合同

技术分享

创建合同

在合同列表,按"创建"按钮创建合同

技术分享

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说明;

Contract information页卡

Renewal信息

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开票

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输入完成合同信息后,即可执行合同

技术分享

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合同开票

打开选中的合同

技术分享

点击 销售订单,创建一个销售订单,参考 订单管理

或者 点击 记工单,选择需要计费的记工单活动

技术分享

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如果没有该合同的记工活动,则可以手动建立

技术分享

执行合同

创建合同之后,会建立一个项目以便可以跟踪合同的任务和时间表活动

技术分享

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打开项目,为该项目添加任务,并且跟踪任务

技术分享

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详细内容,参考 项目管理

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? ?

财务管理

开票

打开销售订单

技术分享

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点击"生成发票"按钮

技术分享

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选择开票的选项

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点击按钮"生成并查看发票"或者"生成发票",生成发票

技术分享

验证生成的发票资料是个否正确;如果正确,点击按钮"确认生效"

此时,会在会计里生成一笔"应收款项"记录,同时发票的状态为"待支付"

技术分享

? ?

发票确诊之后,可以打印出来FAX给客户,或者用电子邮件发送给客户,以便让其准备付款

? ?

催款

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通过菜单 "销售 / Payment Follow-up /My Follow-Ups",查看等待付款的款项

技术分享

? ?

如果对方逾期付款,可以打印"逾期支付"文件或者 发送"逾期支付"电子邮件

技术分享

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? ?

收款

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打开"待支付"的发票

技术分享

? ?

点击"登记付款"按钮,弹出付款表单

技术分享

? ?

选择付款方式和输入相应的付款资料/信息

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点击按钮"付款"

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销售管理

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原文地址:http://www.cnblogs.com/odoouse/p/4690390.html

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